Dienstleistungen im Überblick

Anlageberatung/Empfehlungen

- Depotanalysen

- Beratung/Empfehlungen

- Freizügikeitskonten/Depots einrichten

- 3a Vorsorgekonten/Depots einrichten

- Sparpläne/Vermögensaufbau

- Klassische und alternative Anlageinvestments

- Netzwerk - Partnerschaft im Bereich Vermögensverwaltung

 

Versicherungen:

- Krankenversicherungen

- Sachversicherungen

- Lebensversicherungen

- Vorsorgeanalyse

- Versicherungen überprüfen, vergleichen und Brokering über Netzwerk Partner

- Aktive Verwaltung der Policen

 

Immobilien:

- Vorabklärungen der Finanzierung bei Wohneigentumskauf

- Auswahl der geeigneten Hypothek

- Vermarktung und Verkauf von privatem Wohneigentum

 

KMU:

- Auswahl der optimalen Pensionskasse

- Auswahl der richtigen Personen- und Sachversicherungen

- Netzwerk -Partnerschaft im Bereich Buchhaltungen und Treuhand

 

Steuern:

- Ausfüllen der Steuererklärung für Privatpersonen inkl. Empfehlungen für Steueroptimierung

- Steuererklärung für Selbständige und KMU in Zusammenarbeit mit Netzwerk - Partner

 

Pensionierung:

- Pensionsplanung/Konzepte und Strategie

- Frühpensionierung/Teilpensionierung/Spätpensionierung

- Budgetplanung

 

Weitere Dienstleistungen auf Anfrage

- Konkubinatsberatungen

- Patientenverfügungen/Vorsorgevollmachten

- Testamente/Ehe- und Erbverträge in Zusammenarbeit mit Netzwerk Partner