Ihr persönlicher Finanz-Coach!

Finanzplanung ist Lebensplanung

Dienstleistungen im Überblick

Anlageberatung:

- Depotanalysen

- Beratung

- Vermögensverwaltung

 

Versicherungen:

- Sachversicherungen

- Lebensversicherungen

- Vorsorgeanalyse

- Versicherungen überprüfen und vergleichen

- Aktive Verwaltung von Versicherungs - Policen

 

Immobilien:

- Vorabklärungen der Finanzierung bei Wohneigentumskauf

- Auswahl der geeigneten Hypothek

- Vermarktung und Verkauf von privatem Wohneigentum

 

KMU:

- Auswahl der optimalen Pensionskasse

- Auswahl der richtigen Personen- und Sachversicherungen

- Partnergesellschaft im Bereich Buchhaltungen und Treuhand

 

Steuern:

- Ausfüllen der Steuererklärung für Privatpersonen und Selbständige

- Beratung für Steueroptimierung

 

Pensionierung:

- Finanzplanung der Pensionierung

- Frühpensionierung

- Budgetplanung

 

Weitere Dienstleistungen

- Konkubinatsberatungen

- Patientenverfügungen/Vorsorgevollmachten

- Testamente/Erbverträge

- Willensvollstreckungen

 

Finanzzentrum.ch
Bernhof 2
6206 Neuenkirch

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